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Selecione o cliente primeiro. Os dados de contato e o endereço serão carregados automaticamente, sem criar um novo cadastro.
Crie uma proposta para um cliente já cadastrado.
Selecione um cliente existente. Este formulário salva somente o orçamento e não cria nem altera o cadastro completo do cliente.
Atualize somente o endereço usado nas rotas deste cliente.
Este formulário altera apenas a cidade e o endereço. As demais informações do cliente permanecem intactas.
Envie um acesso individual para um proprietário ou vendedor.
Vendedores veem somente a própria carteira. Proprietários têm acesso à gestão completa.
Atualize as informações exibidas dentro do CRM.
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Registre uma entrada ou saída financeira da empresa.
Escolha o formato mais adequado para compartilhar ou analisar os dados.
A planilha é gerada no próprio CRM e pode ser enviada ao Google Drive ou aberta diretamente no Planilhas Google.